| A1 | Alberto Rabagliati- | Maria La O Written-By - Lecuona*, Wolf-Gilbert*Written-By - Lecuona*, Wolf-Gilbert* | 3:07 | 
| A2 | Alberto Rabagliati- | Il Primo Pensiero Written-By - Bixio-Cherubini*, Pagano*Written-By - Bixio-Cherubini*, Pagano* | 3:04 | 
| A3 | Alberto Rabagliati- | Annie! Written-By - Fecchi*, Radicchi*Written-By - Fecchi*, Radicchi* | 3:18 | 
| A4 | Alberto Rabagliati- | C'È Una Chiesetta Written-By - Cantoni*, Rampoldi*Written-By - Cantoni*, Rampoldi* | 3:16 | 
| A5 | Alberto Rabagliati- | Tu Musica Divina Written-By - Braccji*, D'Anzi*Written-By - Braccji*, D'Anzi* | 3:15 | 
| A6 | Alberto Rabagliati- | C'È Una Casetta Piccina (Sposi) Written-By - Prato*, Valabrega*Written-By - Prato*, Valabrega* | 3:20 | 
| B1 | Alberto Rabagliati- | Ba-Ba ... Baciami Piccina Written-By - Astore*, Morbelli*Written-By - Astore*, Morbelli* | 3:02 | 
| B2 | Alberto Rabagliati Con Il Trio Lescano*- | Il Maestro Improvvisa Written-By - Bracchi*, D'Anzi*Written-By - Bracchi*, D'Anzi* | 3:08 | 
| B3 | Alberto Rabagliati- | Santa Written-By - Agustin Lara, Nisa (2)Written-By - Agustin Lara, Nisa (2) | 3:18 | 
| B4 | Alberto Rabagliati- | Serenata A Daina Written-By - Calzia*, Cram*Written-By - Calzia*, Cram* | 3:06 | 
| B5 | Alberto Rabagliati- | Nustalgia De Milan Written-By - Bracchi*, D'Anzi*Written-By - Bracchi*, D'Anzi* | 3:18 | 
| B6 | Alberto Rabagliati- | Quando Canta Rabagliati Written-By - D'Anzi*, Galdieri*Written-By - D'Anzi*, Galdieri* | 3:04 | 
| C1 | Natalino Otto- | Lungo Il Viale (Ripassando La Lezione) Written-By - N. Otto*, O. De Santis*Written-By - N. Otto*, O. De Santis* | 3:12 | 
| C2 | Natalino Otto- | Polvere Di Stelle (Star Dust) Written-By - Devilli, H. Carmichael*Written-By - Devilli, H. Carmichael* | 2:44 | 
| C3 | Natalino Otto- | Mister Paganini 
Written By - Sacchi Written-By - Devilli, Coslow* 
Written By - Sacchi Written-By - Devilli, Coslow* | 3:10 | 
| C4 | Natalino Otto- | No Jazz Written-By - Romero AlvaroWritten-By - Romero Alvaro | 3:07 | 
| C5 | Natalino Otto- | Domani (Tomorrow) Written-By - Deani, Minucci*Written-By - Deani, Minucci* | 2:50 | 
| C6 | Natalino Otto- | Tristezze 
Adapted By [Trascr.] - N. Otto* Written-By - Chopin*, G. Giacobetti* 
Adapted By [Trascr.] - N. Otto* Written-By - Chopin*, G. Giacobetti* | 2:40 | 
| C7 | Natalino Otto- | Il Nostro Giorno (È Carnevale In Città) Written-By - E. Sciorilli*, G.C. Testoni*Written-By - E. Sciorilli*, G.C. Testoni* | 3:30 | 
| D1 | Natalino Otto- | Ufemia Written-By - Poletto*, Méndez*Written-By - Poletto*, Méndez* | 3:12 | 
| D2 | Natalino Otto- | Natalino Canta Written-By - O. De Santis*, R. Alvaro*Written-By - O. De Santis*, R. Alvaro* | 3:03 | 
| D3 | Natalino Otto- | Laura Written-By - Raksin*, DevilliWritten-By - Raksin*, Devilli | 2:10 | 
| D4 | Natalino Otto- | Op ... Op ... Trotta Cavallino Written-By - Frati*, Kramer*Written-By - Frati*, Kramer* | 3:15 | 
| D5 | Natalino Otto- | Ci Ciu Ci' (Cantava Un Usignol) Written-By - Minoretti*, S. Seracini*Written-By - Minoretti*, S. Seracini* | 3:25 | 
| D6 | Natalino Otto- | Fidanzatina | 3:18 | 
| D7 | Natalino Otto- | Pinocchio Written-By - Castiglioni*, R. Alvaro*Written-By - Castiglioni*, R. Alvaro* | 3:02 |